Под Новый год спешит Финист со службы богатырской в землю родную к своей любимой Марьюшке. Да нечистая сила не в силах уняться после неудачной схватки на богатырской заставе. Собирает Баба-яга оставшуюся нечисть; находит оружие тайное, способное лишить любого богатыря воли; разоряет деревню и забирает Финиста в плен. Чтобы спасти суженого и свой отчий дом, Марьюшка отправляется через три леса, сквозь снега да чащи, не зная ни страха, ни усталости. Понимает Баба-яга, что коварством и обманом не добиться ей господства, призвала она в помощь брата своего - Горыныча Змея, надеясь на его недюжинную силу. Но любовь человеческая оказывается сильнее любой нечистой силы, сильнее любого колдовства! Оживает деревня накануне праздника, чтобы встретить мирно и счастливо Новый год.

